Las Américas son una potencia mundial para la exportación de uva de mesa. Cada año, desde el valle de San Joaquín en California hasta la región de Valparaíso en Chile, se cultivan, empaquetan y envían más de 1,3 millones de toneladas de uvas a clientes de todo el mundo.

Sin embargo, durante las últimas temporadas, los productores de uva de mesa occidentales han tenido que hacer frente a las turbulentas condiciones de la industria, marcadas por la resaca logística provocada por la COVID, los fenómenos climáticos, las restricciones laborales, los cambios continuos en las preferencias de los consumidores y la intensificación de la competencia intercontinental. A pesar de estos desafíos, los expertos se muestran optimistas con respecto a las perspectivas de la industria para 2023 y consideran que será un año de corrección estratégica del rumbo.

En esta serie de dos artículos, el equipo de Hazel ofrece un análisis de primera línea de cuatro líderes clave de la industria de la uva de mesa en las Américas: Chile y Perú en América del Sur, y México y los Estados Unidos en América del Norte. Los artículos destacarán el desempeño de cada país durante el año anterior y también brindarán una revisión o un pronóstico para la temporada 2023.

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Parte 1: Sudamérica

Chile

Resumen de 2021/22

La temporada 2020/21 fue considerada por muchos productores chilenos como «una de las peores» de los últimos tiempos, marcada por una sequía crónica y luego por lluvias intensas y dañinas. La cosecha que finalmente se cosechó se enfrentó a un viaje incierto a los mercados de exportación debido a la continua congestión de los puertos.

2021/22 fue un año de recuperación. De acuerdo con el Manzanas, uvas y peras frescas del USDA de junio de 2022: mercados y comercio mundiales Según el informe, la producción de uva de mesa de Chile en 2021/22 ascendió a aproximadamente 765,000 toneladas (un aumento de 100,000 toneladas o un 13,1% en comparación con 2021), mientras que las exportaciones aumentaron a 580,000 toneladas (un aumento de 50,000 toneladas o un 8,6%) debido al aumento de la producción.

A pesar de la mejora de las cifras de producción y exportación, los productores chilenos aún se enfrentaban a otros obstáculos comerciales que ponían a prueba su rentabilidad. Por el lado de la demanda, las variedades tradicionales como la Thompson, la Red Globe y la Crimson, que constituían la mayoría de las exportaciones chilenas, siguen perdiendo popularidad en los Estados Unidos, el principal mercado de exportación de los productores. Estos problemas de demanda se vieron agravados por los obstáculos a la oferta, que se tradujeron en problemas de transporte y envío, requisitos de fumigación y una mayor competencia de Perú y México, lo que provocó rechazos más frecuentes y costosos para los exportadores chilenos de uva de mesa.

Si bien el compromiso con la «renovación varietal» ha sido un objetivo durante los últimos 10 años entre la red fragmentada de productores de uva de mesa chilenos, la temporada 2021/22 trajo un nuevo sentido de urgencia colectiva. Se había hecho innegable que la lenta adopción por parte de Chile de variedades más demandadas, de calidad y más resistentes a las plagas estaba haciendo que el país quedara rezagado. El país tuvo que avanzar más rápido para adoptar variedades innovadoras que redujeran el riesgo y mejoraran la rentabilidad.

Expectativas para 2022/23

Impacto de la «renovación varietal»

Como estaba previsto, en 2022/23 los viticultores chilenos continuaron desarraigando muchas de sus viñas tradicionales y plantando nuevas variedades «calientes» como Allison y Sweet Celebration, lo que provocó una disminución del 25% en la producción de variedades tradicionales en comparación con la temporada anterior. Esta transición sigue teniendo un gran impacto en la producción general y el volumen de exportación.

La estimación más reciente (sexta) del Comité de Uva de Mesa de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (ASOEX) proyectó que los envíos para 2022/23 alcanzarían aproximadamente 64,5 millones de cajas -- Un 13,2% menos que en la campaña 2021/22.

A pesar de la disminución del volumen de exportación, la industria chilena de uva de mesa celebra la ejecución exitosa de su estrategia de mejora de la calidad. Reporta que el 54% de las exportaciones de este año son «nuevas variedades».

Si bien la industria espera resultados aún mejores a medida que este porcentaje aumente en los próximos años, la verdadera rentabilidad de los esfuerzos de Chile no se conocerá hasta dentro de tres o cuatro años, cuando las variedades recién plantadas alcancen su plena maduración. Mientras tanto, para compensar sus pérdidas de producción y exportación, algunos productores chilenos han extendido sus inversiones a Perú.

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Economía y Medio Ambiente pone a prueba a los viticultores

Otra tendencia importante que se hizo más evidente entre 2021/22 y 2022/23 fue que los productores de todas las regiones productoras redujeron el área de plantación dedicada a la uva de mesa. Si bien un par de temporadas de cultivo estables han brindado cierto respiro a los productores chilenos de uva de mesa, los obstáculos macroeconómicos, como los altos costos de la mano de obra, los bajos precios y la abrumadora realidad de una sequía que no hace más que empeorar, se están volviendo demasiado onerosos. Estas verdades están motivando a muchos productores a abandonar la uva de mesa en favor de cultivos más rentables o que requieren menos agua, como los cítricos, las cerezas y las nueces.

Para llevar

Este año, 2023 puede marcar un punto de inflexión para la industria chilena de uva de mesa, ya que aporta más calidad y menos cantidad al mercado. Al final de la temporada, Chile está reduciendo aún más sus previsiones, debido a los desafíos relacionados con el clima en su región central. Es poco probable que Chile mantenga su posición como el principal exportador mundial de uva de mesa.

Perú

Resumen de 2021/22

Las exportaciones de uva de mesa de Perú han seguido aumentando desde 2017, lo que lo convierte en el segundo mayor exportador del mundo. El asombroso crecimiento de Perú se puede atribuir a sus condiciones climáticas ideales y al compromiso de cultivar variedades innovadoras y de alta demanda que sean de mayor calidad, tengan mayores rendimientos y alcancen mejores precios en el mercado.

Según el Manzanas, uvas y peras frescas del USDA de junio de 2022: mercados y comercio mundiales Según este informe, la tendencia al alza de Perú con respecto al año anterior continuó, aumentando a 700,000 toneladas de producción de uva de mesa en 2021/22. Las exportaciones aumentaron por cuarto año consecutivo, alcanzando las 530,000 toneladas, lo que representa un aumento del 13% de 62,000 toneladas.

Expectativas para 2022/23

La política y las protestas limitan la producción peruana

El noviembre de 2022 Informe anual de frutas caducifolias frescas del USDA GAIN Perú pronosticó que Perú produciría 766.000 toneladas de uva de mesa en 2022/23, un 7% más que en 2021/22. Eso fue antes de que estallaran los disturbios civiles en el país un mes después, catalizados por una continua lucha por el poder presidencial. La polémica serie de acontecimientos desencadenó protestas masivas, huelgas y bloqueos, principalmente en las regiones del sur de Perú. Dado que las regiones productoras de uva peruanas están divididas entre la región más pequeña de Piura, en el norte, y la región más grande de Ica, en el sur, la producción no se ha visto afectada de manera equitativa. Ica se ha llevado la peor parte económica de las huelgas, ya que las protestas alcanzaron su máxima intensidad durante la época de máxima cosecha, lo que provocó que la fruta quedara sin recoger y se pudriera en la vid. Sin embargo, en la región norteña de Piura, la disminución de los disturbios cívicos y el aumento de la intervención gubernamental se han traducido en una temporada de producción y exportación constante. Por primera vez, el Norte superará a sus homólogos del Sur en exportaciones.

A pesar de la inestabilidad política, un informe de enero (ya anticuado, pero coherente) de enero de Asociación de Productores y Exportadores de Uva de Mesa del Perú (Provid) las exportaciones proyectadas de uva de mesa seguirían alcanzando los 73 000 000 de cajas, un 13% más que en la campaña 2021/22. A pesar de las huelgas y los bloqueos, la producción general de Perú se ha disparado, por lo que es probable que ascienda hasta convertirse en el principal exportador mundial de uva de mesa, tanto en valor como en volumen.

Proyecciones de la industria para las próximas temporadas

Nos pusimos en contacto con Daniel Nash, especialista en productos de Hazel en Perú, para obtener más información sobre la perspectiva industrial e in situ de la temporada y lo que está por venir. Habla semanalmente con los gerentes de los campos de uva de mesa peruanos.

«El acceso a los principales mejoradores y al capital ha permitido a los grandes productores de todo el país actuar con rapidez para introducir variedades innovadoras. Unas variedades más eficientes y unas condiciones de cultivo casi perfectas han acelerado el período de crecimiento, lo que ha permitido a muchos productores alcanzar entre el 80 y el 85% de la producción máxima en el primer año desde la plantación de nuevas vides».

«Por estas razones, incluso los productores de Chile, que en muchos casos se quedan al margen debido a un período de aumento significativamente más largo durante su nueva renovación varietal, están invirtiendo más en las operaciones peruanas», agregó Nash.

Cuando se le preguntó qué nuevas variedades están causando más entusiasmo en Perú, Nash respondió: «De todas ellas, los gerentes de campo creen que Autumn Crisp es la próxima variedad de uva verde en ascenso. Un atributo clave que impulsa ese entusiasmo es su capacidad para mantener la calidad del tallo con respecto a la de su homóloga, la Sweet Globe».

Sin embargo, Nash también señaló que este rápido y continuo crecimiento no está exento de un costo ambiental. Los peruanos reconocen que los desafíos inminentes relacionados con el agua tienen el potencial de ensombrecer un futuro brillante y próspero. Al otro lado del valle de Ica, el nivel freático desciende a un ritmo promedio de entre 0,6 y 1,5 metros por año, lo que provoca un aumento de los niveles de salinidad. Como resultado, la industria está priorizando la innovación y la I+D, centrándose en proyectos hídricos a gran escala (que conllevan su propio riesgo de conflicto interno) y diseñando variedades más resilientes.

Para llevar

A pesar de las recientes dificultades políticas, el futuro sigue siendo brillante, ya que los productores de uva de mesa peruanos se centran en crear valor y volumen en los próximos años. Si bien sobre el papel el crecimiento interanual parece casi ilimitado, la sobreutilización de una cuenca hidrográfica que se degrada rápidamente representa una amenaza importante.

Nos complace compartir con ustedes la segunda parte de nuestro análisis, que profundizará en el mundo de los productores de uva de mesa de América del Norte y en la próxima temporada.

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Fuentes:

«Según la última estimación, las exportaciones chilenas de uva disminuirán un 13,2% esta temporada». FreshPlaza, 6 de marzo de 2023.

Campos, Marco. «Las exportaciones peruanas de uva de mesa disminuyen debido a los bloqueos». Produce Blue Book, 9 de febrero de 2023.

«Los productores chilenos de pasas comienzan a cambiar a otros cultivos». Revista American Vineyard, 26 de agosto de 2022.

Kular, Ramnikh. «El área de producción de uva de mesa chilena disminuyó para la campaña comercial 20/21». Mintec, 15 de enero de 2021.

«Chile: más de la mitad de las exportaciones de uva de mesa en 202223 serán de nuevas variedades». Freshfruitportal.com, 7 de noviembre de 2022.

«El último pronóstico de uva de Chile sitúa las exportaciones en un 10% a la baja en 202223». Freshfruitportal.com, 17 de febrero de 2023.

Manzanas, uvas y peras frescas: mercados y comercio mundiales, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, junio de 2022.

Manzanas, uvas y peras frescas: mercados y comercio mundiales, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, diciembre de 2022.

González, Sergio. Anualmente de frutas caducifolias frescas del USDA GAIN Chile, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 8 de noviembre de 2022.

Klein-Markman, Noé. Expectativas de uva: perspectivas sobre la agroindustria y el desarrollo sostenible desde la industria de la uva de mesa de Chile y Perú, UC Davis, 13 de agosto de 2019.

Nolte, Gaspar. Anualmente de frutas caducifolias frescas del USDA GAIN Perú, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 9 de noviembre de 2022.

«Las exportaciones peruanas de uva de mesa aumentarán un 13% hasta alcanzar los 73 millones de cajas». Historias de agronometría, 16 de enero de 2023.

«Esta temporada de uva de mesa chilena fue 'una de las peores': Uvanova». Freshfruitportal.com, 28 de julio de 2022.