Las Américas son una potencia mundial para la exportación de uva de mesa. Cada año, desde el valle de San Joaquín en California hasta la región de Valparaíso en Chile, se cultivan, empaquetan y envían más de 1,3 millones de toneladas de uvas a clientes de todo el mundo.

Sin embargo, durante las últimas temporadas, los productores de uva de mesa occidentales experimentaron condiciones industriales turbulentas marcadas por la resaca logística de COVID, los eventos climáticos, las restricciones laborales, los cambios continuos en las preferencias de los consumidores y la intensificación de la competencia intercontinental. A pesar de estos desafíos, los expertos se muestran optimistas en cuanto a las perspectivas del sector para 2023 y lo ven como un año de corrección estratégica del rumbo.

En esta serie de dos artículos, el equipo de Hazel ofrece un análisis de primera línea de cuatro líderes clave de la industria de la uva de mesa en las Américas: Chile y Perú en América del Sur y Estados Unidos y México en América del Norte. Los artículos destacarán el desempeño de cada país durante el año anterior y también brindarán una revisión o un pronóstico para la temporada 2023.

Parte 2: Norteamérica

Estados Unidos

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Resumen 2021/22

El 2021/22 fue un año tumultuoso para las uvas de mesa de California, donde una serie de heladas tempranas, abrasadoras temperaturas de 110 °F a mitad de temporada y lluvias tardías que generaron enfermedades pusieron a prueba la fruta desde todos los ángulos.¹ En última instancia, estos factores dieron como resultado las cifras de producción más bajas de California desde 2010 (una disminución de 45 000 toneladas o un 5% en comparación con 2020/21).

Con la caída de la producción, las exportaciones siguieron por tercer año consecutivo, con una disminución de 40 000 toneladas, o un 13%.²

Si bien la producción se retrasó, los productores estadounidenses de uva de mesa pudieron hacer frente a las brutales consecuencias de una inflación histórica. Superaron los aumentos repentinos de los costos de los insumos, el dólar estadounidense más fuerte registrado en dos décadas³, y el estancamiento tanto de los precios minoristas como de la demanda interna.⁴

Expectativas para el

Al principio de la temporada, siguen en juego varias variables importantes, pero en diciembre, el informe Manzanas, uvas y peras frescas: mercados y comercio mundiales de 2022 del USDA indicaba una perspectiva positiva para la temporada 2023, ya que pronosticaba un aumento del 3% de 24 000 toneladas, con una producción total de 850 000 en la temporada 2022/23.⁵ Si bien no se trata de un aumento significativo en la cantidad, los productores son optimistas en cuanto a la calidad, basándose en las nuevas opciones de variedades de uvas con sabores más distintivos que están ganando popularidad rápidamente entre los consumidores.⁶

Con una producción más fuerte y una demanda consistente, el consumo interno (que consiste en aproximadamente el 80% de la producción total)⁷ será el camino más probable hacia el mercado para la mayoría de los productores, ya que se espera que las exportaciones se mantengan aproximadamente iguales en 255 000 toneladas (una disminución de 5 000 toneladas o un 2%). Sin embargo, algunos exportadores de California, como Nick Dulcich, socio de Hazel, creen que 2023 podría brindar nuevas oportunidades para capitalizar la demanda acumulada en un mercado asiático libre de restricciones relacionadas con la COVID, siempre y cuando la calidad no sea tan extrema.⁸

Para obtener más información sobre las perspectivas de los productores a medida que nos acercamos al comienzo de la temporada 2023 de California, nos sentamos con el director de estrategia de ventas de Hazel, Mike Rubidoux, y con Nico Tomicic, gerente de desarrollo empresarial de Hazel en Ag Tech, para hablar sobre los factores clave a los que se enfrentarán los productores este año.

Estas son las conclusiones de esa discusión:

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Emoción en torno a las nuevas variedades

Los productores están entusiasmados con la perspectiva de nuevas variedades patentadas en 2023 que prometen ofrecer mayores rendimientos y frutos con un sabor más popular.

En línea con la tendencia mundial, 2022 parecía ser un año de renovación varietal en California. Muchos viñedos abandonaron variedades de uva de bajo rendimiento, en su mayoría negras, debido a la disminución del rendimiento y a la escasa demanda del mercado. Las variedades tintas y verdes de sabores especiales siguen prosperando en todo el sector, y Autumn King, Scarlet Royal y Allison® obtuvieron los mejores resultados en 2022. Las variedades que actualmente entusiasman a los productores de California, según Rubidoux y Tomicic, incluyen la variedad roja Sugrafiftythree y las variedades verdes, Sugrafiftyfour y Sugrafiftysix.

Sin embargo, a pesar de lo común que ha sido el cambio varietal, Rubidoux señala que aún puede ser una inversión y una apuesta de tiempo, dado que cada variedad de uva de mesa tiene un rendimiento diferente, no solo de un país a otro, sino en todas las regiones del Valle Central. Al seleccionar nuevas variedades, los viñedos deben probar la variedad para confirmar si prosperará en su entorno específico. Según Rubidoux, cambiar y cuidar las vides recién plantadas cuesta aproximadamente 35 000 dólares por acre. Entonces, solo después de tres años de maduración, los productores pueden estar seguros de que la variedad seleccionada será óptimamente rentable.

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Optimismo cauteloso en torno al clima actual

Durante la última década⁹, las condiciones de sequía en California han sido terribles, lo que ha obligado a los productores del Valle Central a depender en gran medida del precioso suministro de agua subterránea de la región. Debido a la alta utilización de los acuíferos, los niveles de sal aumentaron a medida que la cuenca hidrográfica disminuía, lo que redujo la capacidad de las uvas para absorber los nutrientes del suelo y dio como resultado frutos menos resilientes y de peor calidad.

Sin embargo, en el primer trimestre de 2023, los «ríos atmosféricos» arrojaron más precipitaciones en California y su Valle Central de las que se habían visto en años. Según el Departamento de Recursos Hídricos de California, la estación Phillips de Sacramento registró una profundidad de nieve de 126,5 pulgadas, lo que equivale a 54 pulgadas de agua de nieve, lo que representa el 221% de la del 3 de abril^rojo promedio para esta ubicación.¹⁰

«Muchos productores ven los niveles de precipitación sin precedentes como un arma de doble filo», dijo Rubidoux. «Dado que se trata de la mayor cantidad de lluvia que ha llovido en el Valle Central desde hace bastante tiempo, existe un nivel de incertidumbre sobre cómo responderán las viñas a tanta agua después de sufrir una sequía tan fuerte en los últimos tres años. Además, existe la preocupación por las inundaciones causadas por el derretimiento de la nieve».

Sin embargo, muchos productores se muestran cautelosamente optimistas sobre lo que este nivel de precipitaciones y acumulación de nieve puede significar para su futuro. Existe una gran esperanza de que las precipitaciones puedan ayudar a reponer los acuíferos, que están agotados y a reducir los niveles de sal, lo que daría a las vides de uva de mesa una mejor oportunidad de nutrirse adecuadamente, ser resilientes, obtener un alto rendimiento y gozar de una calidad general durante los próximos años.

Nueva esperanza para el futuro del trabajo

El nuevo requisito salarial de California de un salario mínimo por hora de 15,50 dólares (y cualquier trabajo de más de 40 horas a la semana requiere el pago de horas extras)¹¹ siguen afectando la rentabilidad de los productores.

La cosecha de uva de mesa es muy técnica y requiere mucha mano de obra, por lo que los agricultores han empezado a recurrir a la tecnología para encontrar formas de mejorar la productividad, de cualquier manera posible. Los nuevos avances y la inteligencia artificial aún requieren mucho refinamiento, pero los carritos de uva autónomos ya han demostrado su eficacia.¹² Las cosechadoras robóticas más sofisticadas, que pueden podar y empacar con brazos articulados dirigidos por sensores, aún están en desarrollo, pero están recibiendo cantidades asombrosas de fondos para la investigación, algunos de los cuales podrían provenir de la próxima Ley Agrícola.¹³

Cada 5 años, el Congreso de los Estados Unidos revisa la Ley Agrícola, una ley de medio billón de dólares que apoya la inversión en la estabilidad alimentaria y la agricultura de los Estados Unidos.¹⁴ Este año, la Asociación de Frutas Frescas de California, además de la Special Crop Farm Bill Alliance, están impulsando una propuesta que incentiva a las empresas a adoptar nuevas tecnologías agrícolas a través de un programa de costos compartidos que aliviaría la demanda de mano de obra en toda la industria.¹⁵

Comida para llevar

2023 será una temporada de descubrimientos para el mercado estadounidense de uvas de mesa. La exploración de nuevas variedades podría generar mayores volúmenes para los productores de toda la región, así como frutas más sabrosas. Si bien se mantienen los niveles históricos de precipitaciones en el estado, los productores deberán tener en cuenta las posibles inundaciones y solo conocerán el verdadero impacto de las precipitaciones récord y la acumulación de nieve en sus viñedos durante los próximos meses de verano. Trabajar junto a los responsables políticos para generar más apoyo financiero para los gastos laborales podría ser la verdadera clave del éxito de la viticultura de California en los próximos años.

Adopción de tecnologías agrícolas, como Avellana 100™, también puede beneficiar la resiliencia de las uvas de mesa este año. Las variedades más nuevas han mostrado resultados prometedores al probarlas con Hazel 100™, ya que mantienen los tallos más verdes durante más tiempo. Conservar el color dentro de los tallos ayuda a mantener la calidad de la fruta durante el almacenamiento a largo plazo, los tiempos de tránsito prolongados y la venta minorista. Es una solución gratuita y fácil de usar que puede beneficiar la demanda nacional y mundial de uvas de mesa de California.

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Mexico

Resumen de 2021/22

La industria mexicana de la uva de mesa es única. Depende de una sola ventana de cultivo de ocho semanas, entre el final de la temporada de Chile y Perú y el comienzo de la de los Estados Unidos. Muchas cosas tienen que ir bien para maximizar las ganancias durante este período de exportaciones libres de competencia.

Desafortunadamente, los desafíos logísticos durante la temporada 2021-22, impulsados por los retrasos en los envíos y los precios inflados del diésel, interrumpieron drásticamente el comercio de uva de mesa y dieron como resultado uno de los años de cosecha más difíciles de México hasta la fecha. Si bien la Asociación Agrícola Local de Productores de Uva de Mesa de México (AALPUM) informó que el país alcanzó un volumen de producción similar al de 2021 (22 millones de cajas),¹⁶ una caída en la calidad a la llegada redujo los precios hasta en un 30%. Alrededor de 198 000 toneladas de la uva de mesa producida (un aumento de 15 000 toneladas, o un 8% con respecto a 2021), se exportaron a los Estados Unidos.¹⁷

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Expectativas para 2022/23

Durante la cumbre anual de la AALPUM en Sonora, en México, en marzo, el país proyectó un aumento estimado del 1,3% hasta alcanzar los 21,7 millones de cajas de uva para la temporada 2023, frente a los 21,4 millones de 2022.¹⁸ La temporada de México está actualmente en marcha y, para aprovechar su temporada de nicho, deben negociar de manera eficiente la demanda y los desafíos climáticos y, al mismo tiempo, sacar la fruta del país rápidamente.

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Una lucha por adoptar nuevas variedades

La demanda mundial de nuevas variedades de uva de mesa (y la eliminación de las antiguas) también ha exigido que México responda. Sin embargo, aparte de los productores regionales dominantes que trabajan en estrecha colaboración con los principales productores, la fragmentada industria de México está teniendo dificultades para hacer frente a los exorbitantes costos que implica actualizar las variedades y mantener la competitividad, lo que, en algunos casos, puede costar más de 13 millones de dólares al año en regalías por una variedad. Muchos productores no pueden justificar económicamente la adopción de nuevas variedades y, en cambio, están recurriendo a productos más rentables como tomates, pimientos, calabazas, espárragos y sandías.¹⁹

Para quienes se comprometan con el cultivo de uvas, la región producirá una combinación de variedades nuevas y antiguas, como Sugraone, Flame, Perlette, Red Globe, Cotton Candy, Autumn Globe y Autumncrisp®.

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Problemas climáticos continuos

Sonora es la región más grande de México en cuanto a producción de uva de mesa y representó el 90% de la producción en México en 2021-22. Situada en la parte noreste del país (que comparte frontera con el estado estadounidense de Arizona), Sonora también ha experimentado niveles históricamente bajos de precipitaciones en los últimos dos años, lo que es perjudicial para una región que ya es naturalmente árida. La falta de agua ha detenido la expansión de los viticultores, ya que el presidente de México presiona para que las empresas —incluidos los agricultores— distribuyan el preciado suministro de agua del país de manera más equitativa entre la población.²⁰ Dado que las uvas de mesa requieren uno de los mayores consumos de agua del mundo, la sequía actual del país muestra signos de desgaste en las cosechas recientes.

Muchas de las variedades tempranas que se siembran actualmente en México, como Flame, produjeron bayas más pequeñas de lo esperado en 2022, un rasgo que a menudo se asocia con un riego insuficiente. El tamaño más pequeño significa que se necesitaron más uvas para llenar la caja estándar de 18 libras, lo que permitió distribuir menos cajas tanto a nivel nacional como internacional. En 2023, algunos productores de los estados del sur de México ya comenzaron a cosechar y descubrieron que el número de racimos es actualmente bajo, pero las bayas son de alta calidad y niveles de Brix.²¹

El alivio del tránsito en el horizonte

Con el coste de la estabilización del diésel²² y el estado del envío, con una clara caída en los costos en comparación con 2022²³, la industria mexicana de la uva de mesa podría ver la luz tras una larga serie de retrasos y costos logísticos.

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Comida para llevar

2023 será un año revelador para la capacidad de México de mantenerse al día con las demandas de producción e innovación en la industria de la uva de mesa. Si bien algunos agricultores consideran que 2022 fue un año inesperadamente malo²⁴, los desafíos climáticos que se presentan en Sonora podrían poner a prueba la capacidad de México para seguir siendo la clave del suministro continuo de uva de los Estados Unidos. Dado que los costos de tránsito se estabilizan por primera vez desde la COVID, el año puede resultar más rentable que el 2022.

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Esperamos que haya disfrutado de nuestro análisis en dos partes sobre las temporadas de uva de mesa en el hemisferio occidental en el hemisferio occidental. Esté atento a las próximas entregas de nuestra serie Fresh Fruit Trends.

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¹ «Un viaje salvaje para los viticultores de California en 2022». FreshPlaza. 9 de noviembre de 2022. Enlace.

² «Manzanas, uvas y peras frescas: mercados y comercio mundiales». Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, junio de 2022, Enlace.

³ «Volatilidad cambiaria: ¿Volverá un dólar estadounidense fuerte?» J. P. Morgan, 3 de febrero de 2023, Vínculo.

⁴ Diep, Lilian. «La Comisión de Uva de Mesa de California revela información sobre el consumo». Y ahora el Reino Unido sabe, 2 de noviembre de 2022, Enlace.

⁵ «Manzanas, uvas y peras frescas: mercados y comercio mundiales». Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, diciembre de 2022, Enlace.

⁶ «Un criador de uvas de mesa y cerezas comparte sus predicciones para 2023». Fresh Plaza, 13 de diciembre de 2022, Enlace.

⁷ Loria, Keith. «La Comisión de Uva de Mesa de California trabaja para fomentar un programa sólido de uvas». Noticias de The Produce, 15 de agosto de 2022. Enlace.

⁸ «¿Podrá California reiniciar las exportaciones de uva a Asia?» Fresh Plaza, 22 de marzo de 2023. Enlace.

⁹ Dewan, Pandora.» ¿Cuándo comenzó la sequía en California?» Newsweek, 24 de enero de 2023. Enlace.

¹⁰ Qué bien, Jason. «La capa de nieve de California es ahora una de las más grandes de la historia, lo que ha traído consigo alivio y preocupación por las inundaciones». Departamento de Recursos Hídricos de California, 3 de abril de 2023, Enlace.

¹¹ «Salario mínimo de California para 2022, 2023". Minimum-Wage.org, 11 de abril de 2023, Enlace.

¹² «La vendimia está lista para mejorar». Potencia y movimiento, 4 de enero de 2022. Enlace.

^13»Se desarrollan robots colaborativos para cosechar uva de mesa». Universidad Politécnica de Cataluña, 20 de octubre de 2022. Enlace.

¹⁴ Bustillo, Ximena. «El Congreso se prepara para otro proyecto de ley agrícola. Esto es lo que hay en el menú». NPR, 2 de febrero de 2023, Enlace.

¹⁵ «El nuevo proyecto de ley agrícola podría incentivar las innovaciones tecnológicas agrícolas en las granjas». Fruta fresca de California, 27 de marzo de 2023, Enlace.

¹⁶ «La crisis logística hace que la temporada de uva de mesa sea una de las más difíciles para la industria mexicana». Freshfruitportal.com, 27 de septiembre de 2022, Enlace.

¹⁷ Karst, Tom. «La producción de uva mexicana podría caer en 2023, según un informe del USDA». El empacador, 28 de noviembre de 2022, Enlace.

¹⁸ «La agronometría en gráficos: se prevé que aumenten las exportaciones de uvas mexicanas a los EE. UU.» Agronometría, 25 de abril de 2023. Enlace.

¹⁹ Lozano, Eduardo. «México: fruta caducifolia fresca anual». Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 17 de noviembre de 2022, Enlace.

²⁰ Patel, Kasha y Lauren Tierney. «El norte de México tiene una escasez de agua histórica. Estos mapas explican por qué». El Washington Post, 9 de agosto de 2022. Enlace.

²¹ «La producción de uva en Jalisco está en marcha». Freshfruitportal.com, 31 de marzo de 2023. Enlace.

²² Fletcher, Lauren». Los precios del diésel se mantienen estables a partir de febrero de 2023». Camión de trabajo, 7 de febrero de 2023. Enlace.

²³ «Incrementos de los costos de envío y flete, problemas de envío actuales y escasez de contenedores de transporte [2023]». fletes, 13 de abril de 2023. Enlace.

²⁴ «El cuerpo de uva de mesa de México está perplejo ante la primera revisión a la baja de la cosecha en 20 años». Freshfruitportal.com, 29 de junio de 2022. Enlace.

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